I den här filmen om Tomten och Trollet så är de ute i skogen för att äta mellanmål tillsammans. Trollet ska utmana sig själv att smaka på äpple som Tomten lagat till med kanel. Helt plötsligt så känner Trollets näsa en doft som hen vill att de ska följa efter för att se vad det är som luktar. Tillsammans med Tomten luktar de på några av skogens dofter innan de kommer fram till det som Trollet kände luktade....